时间: 2025-04-04 17:51:54 | 作者: ky体育app下载/企业公告
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一般而言，客户的风险特征是进行理财顾问服务要考虑的主要的因素之一，主要由（ ）等构成。
Ⅰ.商业银行分支机构打理财产的产品销售部门负责人或经授权的业务主管人员应当定期对已完成的客户风险承担接受的能力评估书进行审核
Ⅱ.确定客户风险承担接受的能力评级，由低到高至少包括四级，并可根据真实的情况进一步细分
Ⅰ.在面见客户前需要在面谈的主要内容或目的、客户的基本情况和以往接触历史等方面有所准备
Ⅱ.在面谈中，言谈举止应符合有关商务和服务礼仪规定要求，突出专业形象和真诚、亲切、自然
了解客户的基础信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基础信息的有（ ）