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Mysteel参考丨2024年优特钢市场回顾及四季度展望

   

  近年来生产企业品种结构优化，特钢行业迅猛发展，已确定进入从“量”到“质”的转变，2023年开始多家钢厂开启“普转优”计划，优特钢产能8561万吨，预计2024年产能将达9081万吨，环比增长6.07%。2024年开始生产企业调研样本持续扩充，截至10月11日全样本扩充6家，交易逻辑与未来趋势都发生了变化，本文将深度分析2024年优特钢市场情况，为您的决策提供有利价值。

  1-9月份45#价格均值在3994元/吨，较2023年均价4265元/吨下跌271元/吨，较2022年均价4959元/吨下跌965元/吨。前三季度优特钢价格高开低走，价格持续下滑直至国庆节前成品材价格在政策刺激中出现有力支撑点；上半年最高点到最低点的波动幅度在873元/吨左右，但是2023年同期的周期波动幅度是560元/吨，今年的跌幅相对较大。

  45#与品种钢的价差整体情况如Cr系合结钢、齿轮钢今年整体保持了较为稳定的价差。1-9月，40Cr、20CrMnTi、35/42CrMo与45#之间价差均值分别为242元/吨、357元/吨、1118元/吨。

  1-9月45#-螺纹钢价差均值为281元/吨，较2023年269元/吨增长12元/吨。上半年螺纹钢受房地产影响需求偏弱，价差也处于合理区间。今年的国庆节前，利好政策不断提振市场信心，螺纹钢相比特钢金融属性强、流通速度快，螺纹钢涨幅大于优特钢，两品种间的价差逐步缩小最后直至倒挂，截至10月11日，市场逐渐回归基本面走势价差也属于修复状态。

  前期对两地价差的摸底基本保持在220元/吨，在6月和7月内，山东与杭州价格价差缩小在90元/吨上下，但随着9月份钢厂复产及新产线投产后产量逐步稳定，区域间价差回归正常轨道。按年度均值来看，2023年1-9月价差均值在218元/吨，2023上半年价差均值是178元/吨，同比价差有所减少。

  今年上半年整体利润较去年同期一下子就下降，截止9月生产企业的利润均值是-51.87元/吨，同比下降35.73元/吨。今年年初铁矿、焦炭等原料价格处在高位，钢厂的生产所带来的成本相应也维持在高位，同时钢厂出货进度较慢，导致高成本的成材库存积压，随后的跌价行情里更使得钢厂持续亏损。有必要注意一下的是，今年9月末各项刺激中成品材价格大大上涨，涨势快于原料走势，生产所带来的成本由亏转盈，截止到10月11日优特钢吨钢利润维持在200元左右。

  2024年上半年，基建行业的需求持续下滑加速了普优共线钢厂增、转产，供应保持在单向增长的状态，后期随着新能源车需求扩大以及各项政策加持下，市场出现周期性需求释放，同期产量随之上升；国庆节后市场回归基本面运转逻辑，但三季度末短期的刺激上涨带动了优特钢厂增产、复产规划，但需求并无持续性，四季度可能会因生产压力出现检修减产情况，预计2024年下半年产量将微增，全年产量预估在5200万吨左右，同比上升2%左右。随着多家钢厂“普转优”的深入发展，未来低端产品竞争将更激烈，随着钢铁行业高水平发展的要求，优特钢棒材产线扔在持续增加中。

  按照10月10日的库存统计，从库存方面来看，今年年初的贸易商签署协议有所减量，商家经过近年来的市场经验全年保持轻仓，减小风险。2024年上半年社库较往年波动明显，在今年钢厂产量增加中，对标钢厂规格、组距错峰生产，厂库向社库转移的速度快，社库为防止高仓位选择缩减利润减仓。当前来说部分钢厂有检修减产计划，经过了解市场整体库存均在可控范围。

  国家统计局最新多个方面数据显示，2024年8月，我国挖掘机产量22465台，同比增长67.3%。2024年1-8月，我国挖掘机累计产量190758台，同比增长16.7%。

  拖拉机方面，2024年8月，大中小型拖拉机产量分别为9120台、14768台、0.9万台，同比分别增长11.2%、下降17%、下降35.7%。2024年1-8月，大中小型拖拉机累计产量分别为79649台、170249台、9.8万台，同比分别增长9.6%、下降11.8%、下降16.2%。

  总体来看，2024年1-8月，我国主要机械设备产量表现不一。其中，挖掘机和大型拖拉机产量增长明显，同比增超10%；小型拖拉机产量下降16.2%。

  根据中汽协预测2024年1-8月，汽车产销分别完成1867.4万辆和1876.6万辆，同比分别增长2.5%和3%；其中，乘用车产销分别完成1614.1万辆和1615.7万辆，同比分别增长3%和3.3%；商用车产销分别完成253.2万辆和260.8万辆，产量同比下降0.8%，销量同比增长1.6%；新能源汽车产销分别完成700.8万辆和703.7万辆，同比分别增长29%和30.9%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的37.5%；汽车整车出口377.3万辆，同比增长28.3%。新能源汽车出口81.8万辆，同比增长12.6%。

  优特钢市场行情报价经历三年长周期下跌后对供应量有直接压力，虽然生产企业不断加大直供比例，优化品种销售方案，但原料价格更是挑战吨钢利润空间。供应方面，目前生产企业因成本原因检修较多，以往螺纹钢产能在四季度逐步规划在棒、线等品种以及新增产线的加入，预计四季度优特钢供应加强；需求方面，国庆节后开始，部分贸易商为了缓解仓库存储上的压力处于低价竞争中，但一级代理普遍价格坚挺，对市场存有信心；库存方面，四季度将继续累库，压力向社库转移，但双库同比往年偏低。当前处于四季度初期，周期性利好政策依然能刺激现货市场，上着的幅度仍取决于供需两端的变化以及各项政策的实际落地情况。节后开始分地区生产厂复产及检修计划同出，总的来看短期产量平稳，现货处于震荡阶段。